Diese Einzel-Zuwendungsbescheinigung enthält nur den Betrag und den Zeitpunkt einer einzelnen Spende. Die Bescheinigung kann aus der Detailansicht einer Spende heraus erstellt werden. Voraussetzungen für diese Funktion sind:
- Die Schritte im Abschnitt "Vorbereitung" wurden durchgeführt
- Die Adressdaten der Person an der Spende sind vollständig. Also: Vorname/Nachname oder Firma; Adresse; Postleitzahl; Ort
- Die Spende ist nicht schon Teil eines Datensatzes einer Sammel-Zuwendungsbestätigung
1. Vorbereitung
Um aus twingle heraus Zuwendungsbestätigungen zu verschicken, musst du einmalig die Schritte aus dem Abschnitt "Vorbereitung" aus diesem Artikel durchführen.
2. Erstellen und Versenden der Einzel-Zuwendungsbestätigung (ZWB)
Klicke auf dem twingleMANAGER Dashboard in der Liste der Zahlungen auf die Zahlung für die du die Bestätigung erstellen willst.
In der Detailansicht findest du oben rechts den (1) Button "ZWB".
Mit dem Klick auf den ZWB Button öffnet sich die Vorschau der Zuwendungsbestätigung:
Hier kannst du:
- Die Bestätigung verschicken
- Wahlweise die Bestätigung per E-Mail versenden, sie wird an die in der Person hinterlegten E-Mail-Adresse verschickt
- Zu den Einstellungen der Zuwendungsbestätigungen springen
Sobald du auf "Erstellen und Download" bzw. "Erstellen und per E-Mail versenden" geklickt hast, wird das Dokument erstellt und je nach Auswahl an die Person verschickt. Du kannst die Bestätigung danach jederzeit wieder an der Zahlung öffnen, herunterladen und erneut versenden.
Fertig :-)
Datum der Zuwendungsbescheinigungen
Bei den Einzel-Zuwendungsbescheinigungen wird als Datum (Tag der Zuwendung) das Buchunngsdatum der Zahlung (1) gesetzt. Wenn dieses leer ist, wird das Datum der Zahlung (2) verwendet. Wenn du die Bescheinigung zu einem bestimmten Datum ausstellen willst, setzt du einfach in den Details der Zahlung das Buchungsdatum.
Status des ZWB-Symbols
In der Detailansicht einer Zahlung zeigt das ZWB-Symbol, ob eine Zuwendungsbestätigung möglich ist:
- Graues Symbol: Es kann noch keine Bestätigung erstellt werden. Entweder sind die Vorlagen noch nicht eingerichtet (ein Klick führt zur Einrichtung der Vorlagen), die Adresse der Person ist unvollständig (benötigt werden Straße, Postleitzahl, Ort sowie Firmenname oder Vor- und Nachname; ein Klick führt zur Bearbeitung der Person) oder die Zahlung ist fehlgeschlagen (dafür kann keine Bestätigung erstellt werden).
- Aktives Symbol: Alle Voraussetzungen sind erfüllt. Mit einem Klick öffnest du die Vorschau und kannst die Bestätigung erstellen.
- Symbol mit grünem Haken: Die Bestätigung wurde bereits erstellt. Du kannst sie öffnen, herunterladen und erneut versenden.
Hinweise:
- Das Symbol wird nur angezeigt, wenn dein Benutzerkonto die Berechtigung für Zuwendungsbestätigungen hat.
Weiterführende Informationen
Wenn sich die Daten einer Person oder der Betrag einer Zahlung geändert hat, kannst du die Zuwendungsbestätigung ändern. Wie das geht erfährst du hier.
Dort ist auch beschrieben wie eine Zuwendungsbestätigung gelöscht werden kann.